车企百花争艳,全球新能源汽车迎市场化拐点

发表于: 2021年11月25日

编前:在疫情、半导体芯片短缺导致全球多国汽车销量普遍下滑的情况下,电动汽车细分市场却出现了逆势增长。根据中国汽车工业协会和欧洲汽车制造商协会(ACEA)的统计,作为全球最大的两个电动汽车市场,今年前三季度,中国和欧洲的电动汽车销量均出现暴涨。而自从美国总统拜登上台以来,该国电动汽车产业开始快速发展,被业界视作下一个拥有巨大增长潜力的电动汽车市场。


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与此同时,在特斯拉继续引领全球新能源汽车销量排行榜的同时,大众、奔驰、通用汽车、福特等传统车企也在奋起直追。新造车势力与传统车企齐齐发力,使得全球新能源车市呈现百花齐放的景象。

CleanTechnica网站日前发布的统计数据显示,今年9月,全球电动汽车销量达到68.5万辆,同比增长98%,在整体新车市场中所占份额为10.2%,首次突破两位数。其中,三季度欧洲电动汽车市场份额已接近20%;而9月中国新能源汽车市场渗透率也达到17.3%,保持历史高位。这一切都说明,今年全球新能源汽车市场迎来市场化拐点。该网站预测,2021年全球电动汽车销量将轻松超过600万辆,甚至突破700万辆也不是不可能。

市场篇

中国:全年将突破300万辆

中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)公布的统计数据显示,由于芯片短缺现象依然存在,再加上去年同期基数较高,今年9月,汽车产销分别完成207.7万辆和206.7万辆,同比下降17.9%和19.6%。不过,新能源汽车产销量依旧保持高速增长,分别完成35.3万辆和35.7万辆,同比均增长1.5倍。9月新能源汽车市场渗透率为17.3%,其中新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。

累计来看,今年前三季度,中国汽车产销分别完成1824.3万辆和1862.3万辆,同比增长7.5%和8.7%。其中,新能源汽车产销分别完成216.6万辆和215.7万辆,同比增长184.5%和185.3%。从车型类别来看,纯电动汽车占据绝对优势。前三季度215.7万辆的新能源汽车销量中,纯电动乘用车贡献了168万辆,纯电动商用车贡献了10.8万辆。也就是说,纯电动汽车占比超过8成。

与此同时,多家车企的新能源汽车销量均创下新纪录。近几个月,比亚迪新能源汽车销量一直有较大幅度增长,上汽通用五菱则主要靠宏光MINIEV带动,广汽埃安、长城欧拉等表现也不错。

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特斯拉、蔚来、理想、小鹏等造车新势力企业也表现优异,是助推新能源汽车销量增长的极大动力。其中,前三季度特斯拉在华累计销量超过30万辆,尤其是9月的单月销量突破5万辆。蔚来和小鹏汽车在9月实现销量破万辆,理想汽车则受缺芯影响,9月销量较8月有所下滑,未能达到业内期待的单月破万辆的成绩。

与传统燃油车相比,新能源汽车对芯片的需求量普遍更大。中汽协指出,今年6~8月是芯片短缺影响最大的时间段,随着国家层面对哄抬芯片价格等加强监管,芯片短缺的情况会逐步缓解。

数据显示,今年前10个月,中国新能源汽车累计销量已经达到254万辆。按照目前的发展判断,全年新能源汽车销量突破300万辆已成定局。中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示,主要是因为新能源汽车逐渐得到消费者的认可,车辆安全性、续驶里程、使用便利性等方面都有了很大提升,同时车企的芯片资源也向新能源汽车领域倾斜,共同推动了中国新能源汽车的快速发展。中汽协副总工程师许海东也表示,今年将成为中国新能源汽车从政策驱动转向市场驱动的历史拐点。

同时,许海东还指出,新能源汽车在中国汽车出口市场中发挥着越来越重要的作用。数据显示,前三季度新能源汽车出口达到19.5万辆,占比为14.32%。

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欧洲:电动汽车占比接近20%

欧洲汽车制造商协会(ACEA)发布的数据显示,今年第三季度,电动汽车在欧盟的市场份额进一步提升,接近20%。也就是说,在欧盟售出的汽车中,每5辆就有1辆是电动汽车。具体来看,纯电动汽车和插电式混合动力车的市场份额几乎翻了一番,分别达到9.8%和9.1%。另外,混合动力车占比则达到20.7%,首次超过柴油车(17.6%,去年同期为27.8%)。当然,市场份额最高的依然是汽油车,占比为39.5%,去年同期为47.6%

另外,今年9月,欧盟纯电动和插电式混合动力汽车的销量占整体车市的比例达到23%,几乎是去年同期的两倍。值得一提的是,今年9月,特斯拉Model 3击败了包括雷诺Cilo、大众高尔夫等在内的多款传统畅销燃油车型,成为欧洲最畅销的汽车。这也是电动车型首次击败燃油车型,摘得欧洲月度汽车销量排行榜桂冠。

ACEA的统计显示,今年1~9月,欧盟、欧洲自由贸易联盟及英国的纯电动车销量合计为80万辆,同比增长91.4%;插电式混合动力车销量为77.8万辆,同比增长121.2%。也就是说,前三季度欧洲电动汽车销量合计达到157.8万辆,同比增长1倍。同期,汽油车、柴油车销量均出现了两位数下滑。

从具体国家来看,前三季度的纯电动车榜单中,销量最高的国家当属德国,达到23.7万辆,同比增长140.4%;其次是法国,销量为10.7万辆,同比增长51.5%。虽然只有德国和法国销量突破10万辆,但所有国家均实现正增长。其中,挪威为8万辆,意大利4.7万辆,瑞典3.7万辆,荷兰3万辆,奥地利和瑞士均为2.4万辆,比利时、丹麦、西班牙均为1.5万辆。也就是说,销量破万的国家共有11个。

再看欧洲插混汽车销量榜单,所有国家前三季度均出现了两到三位数的增长,销量最高者依然是德国和法国,分别为24万辆和10.2万辆。另外,瑞典为5.96万辆,意大利5.3万辆,比利时3.7万辆,西班牙3万辆,丹麦和挪威均为2.8万辆,荷兰2.3万辆,瑞士1.58万辆,芬兰1.5万辆,奥地利和葡萄牙均为1.1万辆。

可以看出,与中国主推纯电动路线不同,在欧洲,纯电动车和插混车的受欢迎程度不相上下,且不少车企希望借助插混车来实现短期排放目标。另外,电动汽车在欧洲的热销,与多个国家政府的大力扶持是分不开的,在不久前闭幕的第26届联合国气候变化大会上,奥地利、丹麦、芬兰、瑞典、荷兰、挪威等多个国家签字承诺,将到2040年逐步淘汰传统燃油车。

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美国:总统站台,市场升温

在美国总统拜登的大力支持下,美国电动汽车产业走上发展快车道。

美国Cox Automotive咨询公司和《凯利蓝皮书》的统计数据显示,由于库存低、售价高,今年第三季度,美国新车销量出现了13.4%的下滑,约为339.5万辆;但电气化(纯电动车、插电式混合动力车、油电混合动力车)车型销量却出现了63%的增长,达到35.3万辆,占整体新车销量的10.4%,创下历史新高,去年同期市场份额为5.5%。今年前三季度,美国电气化车辆累计销量超过100万辆。

具体来看,今年第三季度,美国纯电动车销量为10.65万辆,同比增长51%;油电混合动力车和插电式混合动力车合计24.65万辆,同比增长62%。从车型来看,在纯电动车领域,特斯拉Model 3和Model Y仍是领军车型,而福特野马电动版、大众ID.4也初露峥嵘。

Cox Automotive指出,进入第四季度,美国车市库存紧张、售价高的情况并不会有太大改善,但电动汽车的销量将依然保持高速增长。

美国汽车行业的电动化,很大程度上来自于政策的推动。拜登对于电动汽车的支持力度,从其多次为电动汽车站台就可见一斑。

当地时间11月17日,拜登参观了通用汽车位于底特律的首家专用电动汽车工厂,并试驾了纯电动悍马原型车。在演讲中,拜登猛夸几家美国传统车企在电动汽车领域的表现。他还表示,虽然目前中国在电动汽车领域领先,但只要“大基建”法案得到通过并顺利实施,美国一定可以赶超中国,成为电动汽车领域的领头羊。参观通用工厂,是拜登推广自己的万亿美元基础设施投资法案所做的巡讲的一站。在这项法案中,拜登承诺拿出75亿美元建设全美电动汽车充电网络,到2030年之前在美国新建50万个公共充电桩。此外,拜登还希望美国民众更多地购买电动汽车,鼓励车企在美国生产更多电动汽车。

在此之前,今年5月,拜登参观了福特工厂,并试驾纯电动皮卡福特F-150闪电,给这款车做了一个很好的宣传。当时拜登也在积极推进包括发展电动汽车在内的基建法案通过。在美国,总统试驾某一款车是很少见的事,而拜登为通用和福特破例,也是因为这两家美国车企都在大力推动电动化转型。

其中,通用计划于2020年至2025年间在电动汽车及自动驾驶领域投资350亿美元。纯电悍马、Cruise Origin自动驾驶汽车、雪佛兰Silverado电动皮卡等都将陆续推出。福特数次提高投资金额,最新决定到2025年,将在电动化领域的投资提升至300亿美元,并预计到2030年,其全球销量的40%将来自纯电动汽车。在不久前闭幕的第26届联合国气候变化大会上,签字承诺2040年“禁燃”的6家主流车企中,有2家就是通用和福特。

今年8月初,拜登还签署了一份行政令,提出到2030年使得纯电动车、插电式混合动力车和燃料电池车占美国新车销量的一半。这是迄今为止美国提出的最激进的电动汽车政策,虽然不具有法律约束力,但它得到了通用、福特、Stellantis、现代、丰田等美国及海外主流车企的普遍支持。另外,在政策的东风下,很多美国造车新势力企业也得到资本的青睐。例如,美国电动汽车初创企业Rivian近日在纳斯达克上市,股价连日大涨。

 
车型篇

中国品牌占据半壁江山

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从车型来看,前三季度全球电动汽车市场销量冠军依然是特斯拉Model 3,销量为36万辆;亚军花落五菱宏光MINIEV,销量接近29万辆;季军则是特斯拉Model Y,销量超过25万辆。值得注意的是,作为一款中型SUV,特斯拉Model Y的销量增幅相当惊人,它也是继Model 3之后第二款在华投产的特斯拉车型,特斯拉首席执行官马斯克对其寄予厚望。目前,Model 3和Model Y贡献了特斯拉大约95%的销量,而老款车型Model S和Model X的占比持续下滑。当前,Model 3的销售已经进入平稳期,今后特斯拉的销量增长主要看Model Y,且该车不久前刚刚登陆欧洲市场,预计未来还会迎来一波增幅,甚至有可能超过Model 3。

冠亚季军销量遥遥领先,与后面的车型拉开了较大距离。不过,排名第四的大众ID.4表现也还不错,前三季度累计销量突破7万辆。事实上,进入今年以来,大众ID.家族呈现出较好的增长势头,尤其是大众ID.4、大众ID.3的交付量快速攀升,使得ID.系列车型月销量破万辆。大众品牌计划到2023年底推出8款ID.车型。

比亚迪电动车型的热销也是有目共睹,配装比亚迪DM-i插混系统的秦PLUS以及纯电动车型汉EV分别名列第五、六位。中国造车新势力阵营的理想ONE和小鹏P7也闯入20强榜单,但蔚来的身影却没有出现在榜单中,这可能与蔚来今年8月发生的自动驾驶车祸事故以及缺芯困境有关。

整体来看,前三季度全球电动车型销量20强榜单中,中国品牌车型占一半。其中,与五菱宏光MINIEV一样走小型电动汽车路线的还有长安奔奔EV、长城欧拉黑猫、奇瑞小蚂蚁等,主要依赖中国市场,成绩也不错。

除了上述车型外,还有一些跨国车企推出的电动车型销量亦是不俗,例如现代Kona EV、起亚Niro EV、雷诺ZOE、丰田RAV4 PHEV(插混)、日产聆风、福特翼虎PHEV(插混)等,虽然涨势不像排名靠前的车型那么猛,但市场表现也一直比较稳定,这些车型大多依赖欧洲市场。

当前,中国和欧洲是全球最大的两个电动汽车市场,20强榜单的车型主要依赖这两大市场。但美国电动汽车市场也在崛起,通用、福特已经推出了一些备受关注的车型,例如福特在今年5月发布了纯电动皮卡F-150闪电,不到3个月预订量就超过12万辆。可以预见,随着美国电动汽车市场持续升温,今后20强榜单将会迎来一些新面孔。

 
品牌篇

比亚迪挤进前二

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前三季度全球电动汽车品牌销量排行榜上,比亚迪一举跃居第二位,仅次于特斯拉,而在上半年的排名中比亚迪还处于第四位。进入今年以来,得益于刀片电池和DM-i超级混动系统技术,比亚迪的新能源汽车销量持续攀升,包括秦PLUS EV、宋DM、汉EV等在内的新能源车型销售火爆到要排队数月。今年9月推出的纯电专属平台——e平台3.0又为比亚迪增加了一张王牌,该平台可实现整车架构平台化,充分发挥电动化、智能化优势。未来随着更多基于e平台3.0打造的新车投放市场,比亚迪的新能源汽车销量有望进一步攀升。目前,新能源汽车在比亚迪的新车销量中所占比重已经接近九成。在近日闭幕的第26届联合国气候变化大会上,比亚迪是惟一一家签字承诺2040年“禁燃”的中国车企。

当然,要说新能源汽车销量最高的车企,特斯拉的地位还是无人撼动,前三季度全球累计销量接近63万辆,其中第三季度交付量为24万辆,再度创下季度销量新高。对此,特斯拉上海工厂功不可没。

无论是大众集团还是通用汽车,都立志要在2025年赶上特斯拉。其中,大众集团旗下大众品牌和奥迪品牌都在电动化领域争相发力,效果已经显现出来。进入今年以来,ID.家族系列电动车型的热销,使得大众品牌的上升势头相当猛。宝马及梅赛德斯-奔驰的成绩也不错,未来可期,它们都制定了清晰的电动化转型路线,尤其是纯电动汽车是未来的重点发展方向。

整体来看,与上半年榜单相比,前三季度各大品牌的位次变化并不大。中国品牌的表现相当不错,比亚迪、上汽、长城、广汽埃安、蔚来、长安等均榜上有名,看来中国传统车企在新能源汽车领域的实力不容小觑。造车新势力方面,小鹏汽车及理想汽车离20强榜单仅一步之遥。企业官方数据显示,前三季度小鹏汽车累计交付56404辆,理想汽车累计交付55270辆,与排在第20位的斯柯达差距不大。

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